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    聚奢网创始人曹玉智——中国二手奢侈品消费者的分析
    发布时间 : 2022年3月17日 12:12
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    目前,中国的富裕人口(指个人可投资资产在60~600万元人民币的人群)超过1500万,人均可投资资产总额约为130万元人民币;高净值人口(指可投资资产在600万元人民币以上的人群)超过200万,人均可投资资产总额约为2400万元人民币。富裕人口、高净值人口及投资资产的增加,整体上增加了人们可用于购买奢侈品的资金,促进了二手奢侈品消费量的增长。

    奢侈品市场发展的国际历程表明,在人均年收入低于1000美元的地区,奢侈品市场很难发展;当人均年收入达到1500美元左右时,该地奢侈品消费需求萌芽;当人均年收入达到2500美元之后,该地奢侈品消费量急剧上升。奢侈品消费的这种变化规律同样存在于中国市场。

    2004年,中国人均GDP达到1490美元;到了2008年,中国人均GDP达到3414美元;2013年,中国人均GDP达到6767美元……中国人均GDP的持续攀升,促使中国消费者的奢侈品消费量迅速增加,为中国消费者成为全球范围内奢侈品的最大购买人群打下了坚实的经济基础。

    中国的奢侈品购买者呈现年轻化趋势。年轻人群重视品牌但是由于他们目前的收人不能支撑其进行奢侈品新品的消费,他们便成了二手奢侈品的主要购买人群。在这些追求物美价廉的奢侈品消费者的推动下,二手奢侈品店正从一线城市向二三线城市快速扩张。

    贝恩咨询公司与意大利奢侈品行业协会联合发布的《2019年全球奢侈品行业研究报告(秋季版)》显示,2019年,全球奢侈品市场整体销售额增长了4%,达1.3万亿欧元。其中,个人奢侈品市场销售额增长了4%,达2810亿欧元。

    2019年,全球奢侈品市场的增长动力主要来自亚洲消费者的消费,尤其是中国消费者的消费。数据显示,中国消费者对全球个人奢侈品市场持续性增长的贡献率达到了90%,中国消费者的奢侈品消费额占全球消费者个人奢侈品消费总额的35%

    从年龄上看,中国的二手奢侈品消费者以年轻一代人为主,其中18~24岁的消费者占比为36%25~30岁的消费者占比为32%,二者合计占比为68%,可见年轻一代人支撑起了中国的二手奢侈品消费市场。24~36岁的人群,对奢侈品不仅有消费意愿,也有一定的消费能力。他们重视品牌、追求商品的高性价比,所以愿意买二手奢侈品。他们对于品牌的追求以及高仿奢侈品的抵制,都在推动中国二手奢侈品市场高速发展。《中国二手奢侈品市场发展研究报告2020》显示,中国二手奢侈品的市场规模占整个行业市场规模的5%,相对发达国家的20%甚至30%的占比而言并不高,发展潜力巨大,未来有望达万亿元人民币的规模。

    从教育水平来看,二手奢侈品消费者以受过高等教育的消费者为主,专科及本科学历的消费者占比高达63%,加上占比为8%的硕士与博士学历的消费者,合计占比为71%。可见,受过高等教育的消费者对于二手奢侈品的接受度比较高。这可能有两个原因:一是受过高等教育的消费者,收入水平普遍较高;二是受过高等教育的消费者,消费行为较理性,二手奢侈品的特性,正好符合他们的消费力与心理认知。

    从性别上看,二手奢侈品消费者中女性消费者占比为71%无论是奢侈品新品,还是二手奢侈品,其消费人群都以女性为主需要特别说明的是,二手奢侈品中交易量最大的三个品类--手袋、腕表、珠宝,都是以女性消费者为主要受众。

    从消费者购买奢侈品的次数来看,购买过1~5次的占比最高,达到58%,而购买过5次以上的占比为9%,二者合计占比达67%(如图0-1)。由此可见,消费者对于二手奢侈品的接受程度有了很明显的提高。这印证了行业人士的“中国二手奢侈品行业拥有良好的发展前景”的预言。

    从消费者购买奢侈品的开销占其总收入的比重来看,占比在5%以下的有42.5%,占比在5%~10%的有31.2%,二者合计占比为73.7%;占比在30%以上的仅有3.3%。由此可见,购买二手奢侈品的消费者是相对理性的。这从侧面反映出二手奢侈品的高性价比--消费者只需花较少的钱,就可以拥有心仪的奢侈品。从消费者对二手奢侈品交易平台或商铺的认知来看,不了解相关情况的消费者占比高达71%(如图0-2)。由此可见,消费者对于行业中企业的认知依然处于模糊的状态。这提醒了企业,要加强对自身品牌的宣传。低认知度的现状,往往会给一些浑水摸鱼的投机企业带来发横财的机会,但给行业的发展留下了种种隐患,不利于中国二手奢侈品行业的良性发展。

     

     

    从消费者了解二手奢侈品的渠道来看,对二手奢侈品交易平台或商铺有所了解的消费者占全体消费者的比例为29%。其中,通过线上论坛、新闻页面的广告而了解的占比为44.4%,通过代购、朋友圈而了解的占比为40.7%,二者合计占比85.1%。由此可见,互联网已经成了行业与消费者沟通的主要渠道。

    从消费者对二手奢侈品的态度来看,“即使很喜欢,在购买前也会仔细考虑”的消费者占比为34.1%,“取决于二手奢侈品的商品状况”的占比为22%,二者合计占比为56.1%。“坚决不会购买二手奢侈品”的消费者占比达到了37.3%(如图0-3)。由此可见,二手奢侈品在国内的接受呈现两极分化的态度。一方面,二手奢侈品凭借物美价廉的特点受到了一部分消费者的欢迎;另一方面,它被一部分有“消费洁癖”心理的消费者所抗拒。但综合来看,随着二手奢侈品所代表的循环经济日益成为大势所趋,以及年轻一代人消费观念的变化,二手奢侈品行业在中国有着越来越光明的前景。

     

    从消费者购买二手奢侈品时的关注点来看,前三大关注点分别为:正品保证、商品价格、商品款式与流行度(如图0-4)。这体现了二手奢侈品市场与奢侈品新品市场的巨大差异。

     

     

     

    首先是正品保证。在奢侈品新品市场不存在正品保证一说,能在品牌官方门店售卖的商品几乎都是正品,而二手奢侈品市场中则是假货横行,很多企业“知假卖假”,甚至有个别消费者也会“知假买假”,这种投机行为给行业的健康发展带来了严重的不良影响。

    其次是商品价格。奢侈品在品牌官方门店售卖时都是明码标价的(偶尔会有官方折扣),并不存在讨价还价一说,但在二手奢侈品市场中,价格永远是一个卖家与买家相互试探的博弈游戏,无论一方出什么价格,另一方总是本能地觉得于己不利,这种不信任产生的巨大沟通成本,是二手奢侈品行业发展的桎梏之一。

    最后是商品款式与流行度。品牌官方门店售卖的商品,有时下热门款,也有经典款,更有一些附属品。当热门款商品供不应求时,官方门店有时会要求消费者“配货”(购买热门款商品的同时,还得购买其他商品,甚至是指定商品,而这些商品往往是销售情况不佳的冷门款商品),甚至排队等候,这就给消费者带来了困扰以及沉重的经济负担;而二手奢侈品门店售卖的往往都是某个品牌的热门款以及经典款商品,它们具有相当高的流行度,能给消费者带来喜悦感,且不存在新品销售时的“配货”以及排队等候的情况,能令消费者更简单、舒适地购物。这是令二手奢侈品比奢侈品新品更受消费者欢迎的原因之一。

    在二手奢侈品行业中,对消费者而言,“售后服务”的重要性排在“服务态度”之前,这与奢侈品新品行业恰好相反。销售奢侈品新品时,奢侈品品牌向消费者提供精益求精的贴心服务,在一定程度上使商品获得了品牌的高溢价,但品牌对售后服务不够重视(很多奢侈品品牌甚至尚未在中国设立售后部门,或者仅提供简单的、基础的售后服务)。在二手奢侈品行业中,消费者对卖家“售后服务”的重视程度高于对卖家销售时的“服务态度”的重视程度,可见消费者对于二手奢侈品的商品质量还是心存疑虑。企业唯有提供优质的、配套的、完整的售后服务(如二手奢侈品的养护、维修等),才能在市场竞争中获得优势,得到更多消费者的青睐。

    从消费者购买二手奢侈品的原因来看,表示自己购买二手奢侈品的原因为“二手奢侈品价格比全新的奢侈品低很多”的消费者占总消费者的比例为59.7%,原因为“工作或场景需要”的消费者占总消费者的比例为33.3%,二者合计占比为93%。由此可见,购买二手奢侈品的消费者的消费心理仍是“炫耀”“彰显身份”,出于经济拮据或是理性的消费观,他们选择了购买更具有价格优势的二手奢侈品。但需要指出的是,想完成自己对某一奢侈品的收藏而购买二手奢侈品的消费者占比为15.8%,可见二手奢侈品市场已成为收藏奢侈品的一大渠道。毕竟对于新品市场而言,奢侈品官方门店每季都会上新商品,即使是经典款(当时的热门款)商品也会有下架的一天,而消费者若想拥有此商品,在二手奢侈品市场中寻找它,就成了一个很好的办法。

    从消费者购买二手奢侈品时的信任因素来看,“商品有三包”“有专家鉴定证书来保障正品”“大品牌背书”分别为消费者信任因素的前三位,体现了二手奢侈品行业与奢侈品新品行业的本质区别。在奢侈品官方门店所销售的新品不受以上三个因素的影响,但这三个因素是二手奢侈品企业的发展生命线,一旦失去企业将失去消费者的信任。

    (来源:《奢侈品后市场》第一章节选,作者:聚奢网创始人曹玉智)